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Panoramica delle attività del CRM
Ultimi Documenti
| Titolo | Tipo | Cliente | Stato | Data |
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Attività Utenti Recenti
Anagrafica Clienti
Aggiungi, modifica ed elimina i clienti del CRM
| Nome | Azienda | Telefono | P.IVA / CF | Azioni | |
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Gestione Documenti PDF
Storico dei PDF caricati e generati con modifica e firma
| Titolo Documento | Tipo | Cliente | Valore | Stato | Data Creazione | Azioni |
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Crea Preventivo / Fattura
Genera un PDF professionale immettendo i dettagli del documento
Dati Documento
Istruzioni di Generazione
📌 Generazione Istantanea: Il PDF viene creato programmaticamente in formato A4, inserendo automaticamente un'intestazione elegante con i dati di La Gondola Rossa Group e formattando i calcoli ed i prezzi.
📂 Archiviazione Automatica: Il file finale viene protetto e archiviato nella directory sicura del tuo VPS ed associato all'anagrafica del cliente prescelto.
🖨️ Pronto all'Uso: Una volta generato, potrai visualizzarlo, scaricarlo o modificarlo/firmarlo direttamente dal modulo dei Documenti.
Unione File PDF
Fondi insieme due o più documenti PDF esistenti in un unico file finale
Seleziona i Documenti
Seleziona i PDF da includere e trascinali per ordinarli
Coda di Unione (Ordine Finale)
Spazio Cloud Personale
Carica, gestisci e condividi in sicurezza file e intere cartelle con i tuoi collaboratori
| Nome Elemento | Caricato da | Data Caricamento | Azioni |
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Gestione Utenti
Crea, modifica e rimuovi gli account d'accesso al CRM
| Nome Utente | Ruolo | Data di Creazione | Azioni | |
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Registro delle Attività (Audit Trail)
Traccia e controlla in tempo reale ogni operazione svolta dagli utenti sul CRM
| ID | Utente | Azione Svolta | Dettagli Operazione | Data / Ora |
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